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五月份国内建筑钢材市场或宽幅震荡
发表日期:2020-4-30 14:46:50 bob体育登录钢铁

纵观整个四月,在国内及国际疫情均开始趋向于稳定的形势下,国内加快复工复产,国际也纷纷出台救市措施,期间戏剧性出现的原油期货打到负数,也最终在主要产油国的减产下快速反弹,故整体看四月的行情虽然没有像市场预料的那样展现顺延的“金四”行情,但“银四”的成色还是值得肯定的。

一、4月国内建筑钢材市场温和上扬

上半月(4.1-4.15)市场止跌反弹。本月前期出台的国内3月份经济数据偏中性,市场整体反馈平淡;但随后国际原油的减产利好叠加清明节前备货则使得市场开始逐渐回暖,价格真正开始了反弹;而这种反弹几乎是贯穿了上半月。

下半月(4.16-4.30)市场高位盘整,有一定走弱迹象。伴随着唐山限产升级的消息再度出现,市场本来已经准备拉涨,但后来随着限产升级实际影响有限加之紧随其后出台的一季度经济数据惨不忍睹,瞬间将炒作拉涨的气氛压制下去;而之后本该发挥积极作用的LPR调整这次准降息操作也被市场忽略,从而市场逐渐开始呈现走弱态势。

不过,整体来看,进入4月份以来,重庆、贵州、湖南等地纷纷集中开工一批新基建项目。安徽、广东、浙江、山东等地新基建项目库和投资计划也相继出炉,5G、大数据中心、人工智能等领域成为投资重点,后期大基建先行的步调也有加快迹象。故整体四月份大方向还是整体向上的。

据bob体育登录钢铁云商平台监测数据显示,截至4月29日,全国钢材价格综合指数为134.7,月同比下降2.11%,比去年同期下降13.78%。全国长材指数为146.5,月同比下降0.88%,比去年同期下降14.40%。高线指数为153.0,月同比下降1.28%,比去年同期下降14.00%。三级螺纹钢指数为143.8,月同比下降0.70%,比去年同期下降14.58%。

据bob体育登录钢铁云商平台监测数据显示,截至4月29日,Φ6.5mm高线国内均价为3828元(吨价,下同),比上月下跌40元;Φ18-25mm三级螺纹钢国内均价为3544元,比上月下跌34元(详见图1)。

图1 国内建筑钢材均价走势图

北京市场:4月29日,Φ6.5mm高线、Φ25mm三级螺纹钢价格分别为4360元和3490元,比上月上涨10元和60元。

杭州市场:4月29日,Φ6.5mm高线、Φ25mm三级螺纹钢价格分别为3630元和3520元,比上月下跌90元和40元。

广州市场:4月29日,Φ6.5mm高线、Φ25mm三级螺纹钢价格分别为3710元和3740元,比上月末下跌100元和150元。

二、国内建筑钢材产量小幅下降

国家统计局数据显示,2020年3月份,我国钢筋产量1901.5万吨,同比下降2.9%;1-3月,钢筋产量5302.8万吨,同比下降1.9%。2020年3月份,我国线材(盘条)产量1152万吨,同比下降5.5%;1-3月,线材(盘条)产量3345.1万吨,同比下降3.3%。(详见图2)。

图2 钢筋、盘条每月产量走势图

三、国内建材库存总量下降势头有所放缓

4月国内建材总库存量下降依然维持较快速度,但较上月速度有一定放慢。据bob体育登录钢铁云商平台监测数据显示:2020年4月24日,全国29个重点城市钢材社会库存量为1802.16万吨;全国重点城市建材社会库存量为1228.70万吨;分品种来看:全国线材社会库存量为248.80万吨,比上月下降18.92%,比去年同期上升79.64%;螺纹钢社会库存量为939.36万吨,比上月下降17.78%,比去年同期上升65.37%;盘螺社会库存量为40.54万吨,比上月下降33.82%,比去年同期上升77.96%。

四、5月份国内建筑钢材市场宽幅震荡

五月份,伴随着湖北及武汉确诊患者彻底清除,标志着湖北包含全国绝大多数地区已经由应急性超常规防控向常态化防控转变,工作重心将加快推动各地复工复产,预计后期各地的隔离政策或更加趋于宽松,后续仍然主观滞留的工人或能主动返城复工,由此相当于给近期相对稳定的需求,再加了一把火。临近月末,随着高速即将恢复收费,两会正式确定召开日期,都向市场传递了强有力的恢复提振经济的信号。不过由于近期价格有了一定回升,且废钢等原料前期大幅降价,电炉成本快速下降,利润快速上升,故近期反馈电炉开工率快速增加。同时高炉开工也持续居高不下。

电炉开工率:全国71家电弧炉钢厂,平均开工率为58.33%,与上月相比上升22.72%;同比去年下降19.16%。

高炉开工率:2020年4月24日,bob体育登录钢铁云商平台调查的全国百家中小型钢铁企业中,有52家钢厂89座高炉进行检修(含停产及焖炉设备,下同),比上月少22座,检修高炉容积为63250立方米,比上月减少11890立方米,按容积计算百家中小钢铁企业高炉开工率为82.82%,样本统计较上月升3.35%。

再看需求,建材市场上主要关注是基建和房地产:

基础设施建设:1-3月份,基础设施投资(不含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比下降19.7%,降幅比1—2月份收窄10.6个百分点。其中,水利管理业投资下降13.6%,降幅收窄14.9个百分点;公共设施管理业投资下降20.5%,降幅收窄11.6个百分点;道路运输业投资下降17.5%,降幅收窄11.4个百分点;铁路运输业投资下降28.6%,降幅收窄3.1个百分点。面对因疫情严重拖累经济发展,且脱贫攻坚总目标不变,如此压力巨大的稳增长目标,地方政府后期仍将密集谋划稳增长硬招,多地将想方设法筹划重大项目投资,财政金融方面也及时补血。

房地产市场:统计局最新数据显示,1―3月份,全国房地产开发投资21963亿元,同比下降7.7%,降幅比1―2月份收窄8.6个百分点。其中,住宅投资16015亿元,下降7.2%,降幅收窄8.8个百分点。1―3月份,房地产开发企业房屋施工面积717886万平方米,同比增长2.6%,增速比1―2月份回落0.3个百分点。其中,住宅施工面积504616万平方米,增长4.1%。房屋新开工面积28203万平方米,下降27.2%,降幅收窄17.7个百分点。其中,住宅新开工面积20799万平方米,下降26.9%。房屋竣工面积15557万平方米,下降15.8%,降幅收窄7.1个百分点。其中,住宅竣工面积10928万平方米,下降16.2%。1―3月份,房地产开发企业土地购置面积1969万平方米,同比下降22.6%,降幅比1―2月份收窄6.7个百分点;土地成交价款977亿元,下降18.1%,降幅收窄18.1个百分点。

从数据来看,虽然基建和房地产降幅收窄,但只是相对于前期疫情几乎完全停滞的状态有增长,甚至是明显增长。并不能说明经济已经明显企稳回升。故中央及地方或仍将要继续加快投资拉动速度和力度。然对于房地产,期间深圳等地出台的松绑政策再次被中央否定,预示着即使是如此困难的情况下,中央依旧坚定房住不炒,继续坚持对房地产高压政策,房地产市场只能稳定,不会迎来井喷式增长;故综合看需求方面或稳中向上;但随着电炉新增产量过快释放,高炉开工持续高位,供应偏大也是不可忽视的现实,故整体看5月份的行情或也将延续宽幅震荡的格局。

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