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二月份国际钢市分化运行
发表日期:2020-2-6 15:14:15 bob体育登录钢铁 林桂乐

『 简要: 1月份,全球钢材市场回升。欧洲,本月继续稳步回升,不过欧洲钢材需求并没有明显变好,价格上涨幅度并不大,不过整体上维持了继续上升的趋势。北美,美国钢厂看好后期市场需求,1月上旬宣布提价,北美市场强势上涨,也带动了美国钢材进口市场价格上涨。亚洲市场,1月份也出现了一定幅度的上涨,各个区域市场涨幅不一。展望2月份,我们预计全球钢材市场继续呈现分化格局。』

一、一月份全球区域市场运行特点及分析

1、欧洲市场稳健回升

1月份欧洲扁平材价格整体上涨。1月底,欧盟钢厂热卷、冷板、热镀锌价格月环比分别上涨了9美元(吨价,下同)、3美元、17美元,分别上涨至492美元、591美元、599美元;中厚板价格基本平稳,为622美元。去年下半年长期的下跌,已经使欧洲市场价格跌至成本线,在12月份国际废钢等原材料价格升高的推动下,欧洲钢材价格开始止跌回升,并一直维持到现在。受到原材料价格上涨和国际市场价格回升的影响,欧洲钢厂1月上旬上调报价,其中安赛乐米塔尔北欧公司将热轧板卷报价提高500欧元,南欧方面也提高至480欧元。部分钢厂或以降低折扣的方式涨价,涨价被市场接受。板材方面,欧盟与南美热卷价格于农历春节前开始持续上行。预计2月份欧洲扁平材市场平稳运行为主。

表1  1月份欧洲钢材价格表                单位:美元

性质

时间

热轧卷

冷轧板

热镀锌

中厚板

螺纹钢

网用线材

欧盟钢厂

月初

483

588

582

621

530

505

月末

492

591

599

622

531

522

涨幅

9

3

17

1

1

17

德国市场

月初

-

-

-

-

-

-

月末

-

-

-

-

-

-

涨幅

-

-

-

-

-

-

欧盟进口(CFR)

月初

502

570

616

527

488

510

月末

513

598

630

530

488

510

涨幅

11

28

14

3

0

0

 

1月欧洲长材价格小幅上涨。本月欧盟钢厂的螺纹钢价格小幅上涨1美元,为531美元的水平,而网用线材涨幅略大,为17美元,涨至522美元。与扁平材价格相比,欧洲长材价格涨幅较小,在土耳其,由于废钢价格走弱明显,长材支撑有所下降。欧洲市场需求并未明显改善,南欧钢厂减产、巴西主流钢厂三月份订单售罄等供给面因素,是其上涨的主要支撑力。预计2月份欧洲长型材市场平稳运行为主。

2、北美钢厂上调价格  推动市场价格上涨

1月份美国国内扁平材市场上涨。1月底,美国热卷、冷板价格比上月分别上涨了18美元、22美元,分别涨至656美元、859美元。美国钢厂看好后市,展开新的调价。美国主导钢厂在新年的第一周开启了自十月下旬以来的第四轮上调,其中包括纽科钢铁、安赛乐米塔尔、NLMK及USS-Posco等,热轧板卷的平均上涨幅度达到30美元,市场价格谨慎跟进约5美元,周环比涨幅达到15美元,市场对一季度整体预期基本向好。

美国市场价格的回升,国际废钢价格的上涨是一个促进因素,前期钢厂的提价措施也起到了一定的效果。在10月底,安塞乐米塔尔美国公司宣布将轻型板材和薄板产品的价格提高40美元/短吨,新价格立即生效。NLMK 美国公司也跟随提价,而且立即生效。钢厂的提价,对市场的上涨起到了积极的作用。预计2月份美国扁平材市场以上行为主。

          表2  1月份北美钢材价格表                          单位:美元

性质

时间

热卷

冷板

镀锌

厚板

螺纹

线材

小型材

美国钢厂(中西部)

月初

638

837

859

705

661

-

628

月末

656

859

859

705

661

 

639

涨幅

18

22

0

0

0

-

11

美国进口(CIF)

月初

562

727

959

755

637

-

678

月末

661

771

1003

755

661

 

678

涨幅

99

44

44

0

24

-

0

 

1月份,美国长型材价格也出现了上涨,但是由于美国长型材需求比扁平材弱,因此上涨幅度不如扁平材。本月美国中西部钢厂螺纹价格与上月持平,为661美元;小型材价格则上涨了11美元,涨至639美元。进口市场,螺纹钢进口价格上涨了24美元,涨至661美元。美国的贸易保护政策继续对美国市场产生支撑。预计2月份美国长型材市场保持平稳运行。

3、亚洲市场稳中趋弱

1月份,亚洲扁平材市场涨跌不一,中国国内钢材市场价格小幅下滑,部分亚洲国家钢材价格上涨。bob体育登录钢铁云商平台监测数据显示,1月份中国国内综合价格水平为4020元人民币,比上月小幅下滑0.78%。其中板材价格为4100元人民币,月环比下滑0.4%。1月份,东南亚和东亚地区的进口板坯价格受到当地热轧卷需求走强的影响,继续维稳。1月13日,进口板坯的CFR东南亚及东亚参考价格为435-440美元。独联体产板坯的CFR东南亚报价为440美元,而东亚产板坯的CFR可比报价是450美元。东南亚板坯买家们暗示他们的心理价位在425-430美元,因此市场参与人士给出的可能成交的价格区间在435-440美元。考虑到疫情造成的停工等因素,预计2月份亚洲钢材市场疲软运行为主。

          表3  1月份亚洲钢材价格                      单位:美元

 

性质

时间

热轧板卷

冷轧板卷

热镀锌

中厚板

螺纹钢

日本出口(FOB)

月初

480

570

700

490

540

月末

530

600

700

480

540

涨幅

50

30

0

-10

0

中东进口(迪拜CFR)

月初

505

568

690

550

485

月末

518

590

705

565

498

涨幅

13

22

15

15

13

中国市场

月初

562

642

655

554

537

月末

562

651

665

562

543

涨幅

0

9

10

8

6

1月份亚洲长材市场稳中趋跌。bob体育登录钢铁云商平台监测数据显示,1月份中国国内长材价格水平为3870元人民币, 月环比下降了0.9%。中国长材价格的疲软,带动了亚洲长材市场低迷。1月份,亚洲废钢价格已开始走弱,呈现下行趋势。由于卖方报盘有限,台湾废钢买家上周降低了废钢的询盘价格,尤其是在土耳其国内方坯价格开始下跌后。土耳其主要钢厂据称已将其半成品钢(方坯)的价格下调了5-10美元。因此,市场普遍预计土耳其废钢价格未来也将走低。这将对亚洲长材市场产生负面影响。展望后市,预计2月份亚洲长材市场低迷运行为主。

二、二月份国际钢市分化运行

展望2月份,我们认为国际市场整体分化运行。欧洲,受到原料成本支撑、欧洲钢厂减产、欧洲临时贸易保护措施等支撑,在欧洲钢厂的调价之后,预计2月份欧洲钢材市场价格呈现稳中趋涨的格局。在北美,钢厂的调价对钢材市场继续产生推动作用,进口市场价格的上涨也会促进美国市场保持坚挺,因此预计2月份北美钢材市场上涨为主。亚洲市场,考虑到中国疫情造成的需求减弱和库存上升因素,中国国内市场面临供应压力,因此预计2月份亚洲市场相对疲软,不排除价格小幅下滑。综上所述我们认为,2月份国际钢材市场可能呈现分化格局。

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